Une demande incroyable : Les GPU Blackwell de NVIDIA connaissent une demande sans précédent, révélant le besoin pressant de processeurs puissants et efficaces en énergie dans le secteur de l’IA. Avec un carnet de commandes chargé et des clients majeurs, l’entreprise devra néanmoins relever des défis de production pour répondre aux attentes croissantes.
NVIDIA fait face à une demande extraordinaire pour ses derniers GPU Blackwell, les ventes ayant dépassé les attentes avec un épuisement rapide des stocks. Jensen Huang, le PDG de NVIDIA, a partagé cette information lors d’une réunion avec les investisseurs organisée par Morgan Stanley. Selon l’analyste de Morgan Stanley, Joe Moore, les dirigeants de NVIDIA ont révélé que les produits Blackwell ont un retard de 12 mois, ce qui rappelle une situation similaire rencontrée avec les GPU Hopper il y a quelques trimestres.
Cette forte demande pour les GPU Blackwell provient des clients traditionnels de NVIDIA, notamment de grands acteurs technologiques tels qu’AWS, CoreWeave, Google, Meta, Microsoft et Oracle. Ces entreprises ont acquis tous les GPU Blackwell que NVIDIA et son partenaire de fabrication TSMC peuvent produire pour les quatre prochains trimestres. Cette demande extrême souligne que la présence de NVIDIA sur le marché des processeurs pour l’IA continuera de s’accroître l’année prochaine, malgré la concurrence croissante d’autres acteurs tels qu’AMD, Intel et divers fournisseurs de services cloud.
« Notre analyse indique que NVIDIA est probablement en voie de gagner des parts de marché dans le domaine des processeurs d’IA d’ici 2025, car les plus grands utilisateurs de circuits intégrés personnalisés voient une montée en puissance rapide avec les solutions de NVIDIA l’année prochaine », a déclaré Moore dans une note à ses clients.
NVIDIA a présenté la plateforme GPU Blackwell en mars, qui comprend le GPU B200 et le « super chip » GB200 Grace. Ces processeurs sont capables de gérer des charges de travail exigeantes pour les inférences de grands modèles de langage (LLM) tout en réduisant considérablement la consommation d’énergie, un souci de plus en plus prégnant dans l’industrie.
L’entreprise a surmonté des problèmes initiaux de conditionnement avec ses GPU B100 et B200, permettant une augmentation de la production. Les deux GPU utilisent la technologie de conditionnement avancée CoWoS-L de TSMC. Toutefois, des interrogations persistent quant à la capacité de TSMC à répondre à l’augmentation fulgurante de la demande.
Un autre potentiel bottleneck (goulot d’étranglement) dans le processus de production est l’approvisionnement en mémoire HBM3E, qui est cruciale pour les GPU haute performance comme Blackwell. Tom’s Hardware a souligné que NVIDIA n’a pas encore qualifié la mémoire HBM3E de Samsung pour ses GPU Blackwell, ajoutant une couche supplémentaire de complexité à la chaîne d’approvisionnement.
En août, NVIDIA a reconnu que ses produits basés sur Blackwell connaissaient des rendements faibles, nécessitant une reprise de certains niveaux du processeur B200 pour améliorer l’efficacité de la production. Malgré ces défis, NVIDIA reste confiante dans sa capacité à augmenter la production de Blackwell d’ici le quatrième trimestre 2024. L’entreprise prévoit de livrer plusieurs milliards de dollars de GPU Blackwell au dernier trimestre de cette année.